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熱烈祝賀武漢生態投資集團首單公募公司債券發行成功!
發布時間:2021-10-21  點擊數:

  10月20日,

  武漢生態投資集團成功發行

  首單公募公司債券10億元,

  票面利率3.9%,

  期限3+2年,

  全場認購倍數2.76倍。

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  公開發行公司債券(簡稱“公募公司債券”)是面向專業投資者,由證監會統一實施行政許可的公司債券,相較于私募公司債券對發行人主體審核條件更嚴苛,對信息披露完整性要求更高。

  本次債券發行是集團公司繼中期票據、超短融、永續中票、私募公司債之后的又一次融資渠道創新,不僅是集團迄今單次發行規模最大的債券,也是今年以來市屬城建類國企發行的首單公募公司債券,在近期金融監管政策收緊、審核力度加大的背景下成功發行,具有十分重要的意義。

  長期以來,武漢生態投資集團堅持遵循資本市場規則,對債券的發行規模、期限、成本、品種、窗口期進行專業研判,確保按照市場規則低價發行,有效控制了發行成本和風險。發行當天集團精準應對復雜多變的市場形勢,全程多輪引導投資者價格,經過7個小時競價,債券發行最終達到票面利率3.9%,較集團6月發行的同期限公司債券低19bp,同時也是華中地區近一個月來公募公司債最低價格。

  作為集投融資、研發、設計、建設、運營為一體的全產業鏈城市運營服務商,近年來武漢生態投資集團堅持圍繞服務武漢市經濟建設高質量發展,穩步推進基礎設施公募REITs、資產證券化、綠色金融工具等創新融資工作。此次首單公募公司債券的成功發行,進一步提升了集團在資本市場的良好形象,為集團下一步持續性、多元化地開展融資工作奠定良好基礎。

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